Conseiller patrimonial agence
La certification Conseiller patrimonial agence (RNCP36285) est une certification de niveau 6 (Bac+3/4 (Licence/Master 1)) inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Elle se compose de 4 bloc(s) de compétences. Les métiers…
📖 Présentation de la formation
La certification Conseiller patrimonial agence (RNCP36285) est une certification de niveau 6 (Bac+3/4 (Licence/Master 1)) inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Elle se compose de 4 bloc(s) de compétences. Les métiers accessibles incluent : Gestion de clientèle bancaire, Conseil en gestion de patrimoine financier. Cette certification est accessible par expérience, après un parcours de formation continue, en contrat d’apprentissage, après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant, en contrat de professionnalisation. Elle est délivrée par ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE.
Niveau 6 (Bac+3/4 (Licence/Master 1)) : Niveau de cadre intermédiaire. Permet d'exercer des fonctions d'encadrement et de responsabilité. Durée indicative : 3 à 4 ans.
Fiche synthèse
| Code RNCP | RNCP36285 |
|---|---|
| Niveau | Niveau 6 (Licence/Bac+3) |
| Code NSF | 313 313 : Finances, banque, assurances, immobilier, 313m 313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre) |
| Formacode | 41014 Gestion patrimoine |
| Codes ROME | C1206, C1205 |
| Type | Enregistrement sur demande |
| Fin d'enregistrement | 25/03/2027 |
| Certificateur(s) | ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE |
📋 Blocs de compétences (4)
Chaque bloc est évaluable et acquis de manière autonome. La certification complète nécessite la validation de l'ensemble des blocs.
RNCP36285BC03 — Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
RNCP36285BC01 — Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
RNCP36285BC04 — Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maitrisant les risques
Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maitrisant les risques
RNCP36285BC02 — Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
🚪 Voies d'accès à la certification
Cette certification est accessible par les voies suivantes :
- Par expérience
- Après un parcours de formation continue
- En contrat d’apprentissage
- Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
- En contrat de professionnalisation
🎓 Débouchés métiers
- › Gestion de clientèle bancaire
- › Conseil en gestion de patrimoine financier
📊 Codes ROME associés
💳 Éligibilité CPF
Cette certification est enregistrée au RNCP et peut être éligible au financement CPF.
Comment utiliser mon CPF →📄 Source officielle
Données issues du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) publié par France Compétences.
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